IFA（独立系証券マン）日記

ファイナンシャルアドバイスについて

お客様からの強い要請がない限り、しつこくお電話したりすることはありません。
初めての段階では、お客様の嗜好や資産に関する考え方などファイナンシャルプランニングを検討する上で、来店、訪問あるいはお電話にて何度かお話をお聞きしアドバイスを行いますが、その後、私の方からご連絡させていただくのは概ね以下の通りです。

・年始に状況報告と今年度の運用方針
・お誕生日ごとの状況報告
・市況の変動などで状況説明が必要と判断した時

もちろん、お客様からのいただくお問合せは、お電話・FAX・メール等々いつでも受け付けておりますので、遠慮なくご連絡ください。

それ以外の情報提供につきましては、私が代表を務めるファイナンシャル・テクノクラート・グループ（FTG）のメールニュース（月刊：FTG Mail News　週間：FTGインド株式ニュース）もご覧いただけますと、より市況などについて理解が深まると思います。

資産運用に関する哲学

資産運用というものの90％は科学的手法による芸術であり、残りの10％は投資家が自ら発揮しなければならない勇気であると考えています。
そして100％でなければ資産運用において満足する成果は得られない。そう考えています。

IFA（独立系証券マン）として

証券会社など金融機関の社員ではなく、独立したファイナンシャルアドバイザーとしてお客様に最も相応しいと思われる金融商品をセレクト、コーディネイトいたします。
また、転勤や定年などもなくお客様の資産運用を長期間に渡りサポートして参ります。

証券アナリスト（CMA）として

(社)日本証券アナリスト協会検定会員として、個別株投資においても協会主催のアナリスト向け企業説明会に参加するなどより精緻な証券分析を行います。

ファイナンシャル・プランナー（CFP）として

ファイナンシャル・プランナーの国際資格である日本FP協会認定CFP（Certified Financial Planner）かつ国家資格である一級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を有し、証券投資を単体と考えるのではなく年金や相続、事業承継、保険、不動産など個人のライフプラン全体を通してトータルな金融資産のコーディネイトを提案いたします。

テクノクラートとして

証券投資における戦略、戦術、それを支える最新の投資理論など、私が主宰する“ファイナンシャル・テクノクラート・グループ（FTG：http://www.iftg.net）”で研究しており、机上の理論ではなく実践に耐える投資戦略をオーダーメードで提供しています。